La Oficina de Inversiones de Caltech supervisa las actividades de gestión de inversiones del Instituto, gestionando más de $2.500 millones con el objetivo de brindar un mayor apoyo a los programas académicos y de investigación del Instituto.
De los 2.500 millones de dólares, alrededor del 11% se asigna a capital privado. Brian Chen es un asociado de inversiones en Caltech responsable de la supervisión de la cartera de capital privado, incluida la evaluación y el análisis de las oportunidades de inversión de fondos.
Mejorando Procesos
Antes de utilizar la funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+, el proceso para llevar a cabo el análisis del historial de un gerente y compilar informes se basaba únicamente en hojas de cálculo y era un "proceso mucho más laborioso", dijo Chen. Otro tema clave para Chen y sus colegas fue que "los gerentes tienen diferentes formas de presentar sus datos, lo que a menudo dificulta hacer comparaciones directas".
Cuando a Chen se le presentó TopQ+, estaba ansioso por investigar más la solución, ya que podía ver cómo ayudaría a que el proceso de diligencia debida fuera más eficiente y efectivo y los ayudaría a cumplir sus objetivos como institución.
Datos consistentes y diligencia debida
Chen utiliza TopQ+ como herramienta para analizar los antecedentes de los gerentes. Quiero asegurarme de que lo que se informa en los materiales de marketing sea consistente con lo que realmente sucedió con su fondo, dijo Chen.
Si hay una discrepancia significativa, la comentaré con el fondo y trataré de entender la causa. La funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ proporciona una forma formulada de llevar a cabo este análisis de historial y también podemos estar seguros de que las comparaciones de rendimiento de los gerentes son todas manzanas con manzanas.
Cuando se trata del análisis y el resultado de su trabajo, Chen encuentra beneficios en la consistencia que proporciona TopQ+. Un área en la que la funcionalidad Performance Analytics de TopQ+ ha sido realmente útil es en brindar consistencia en todos nuestros cuadros y gráficos que estamos creando para los memorandos de los comités de inversión. Me brinda tranquilidad sobre la limpieza de los datos y es un producto que hace que nuestro proceso sea más sólido.
Facilidad de acceso a los datos
Un área en la que TopQ+ ha sido útil es el proceso de obtener el flujo de caja y otros datos del gerente, dijo Chen. Al solicitar datos de los gerentes, nos muestra cuán sólidos son sus procesos internos en términos de tener estos datos disponibles y listos, y cuán sólidas son sus propias operaciones.
Sobre el tema de solicitar y recibir datos de rendimiento para su análisis, Chen dijo que siente que los administradores de capital privado en general están más abiertos a proporcionar datos más detallados a los inversores. Ciertamente se está convirtiendo en una industria mucho más transparente. En general, he recibido buenas respuestas de los gerentes para las solicitudes de datos.
Proporcionar una visión más profunda
Chen también considera que la representación gráfica del desempeño del historial es un beneficio en el proceso de diligencia debida. Se proporciona una gran variedad de análisis que también se pueden personalizar. Esto ha sido realmente útil para evaluar a los gerentes e incluso utilizarlo en nuestros memorandos, dijo Chen.
TopQ+ representa los datos en un formato muy visual que facilita la identificación de cosas como si los rendimientos del administrador han empeorado a medida que han realizado inversiones más grandes, la distribución de los rendimientos entre diferentes inversiones o qué porcentaje de inversiones generaron pérdidas, " él dijo.
"No teníamos ese nivel de análisis gráfico disponible anteriormente, por lo que TopQ+ ha sido excelente para proporcionarlo".
Soporte receptivo y efectivo
Chen descubrió que la configuración y el manejo de TopQ+ eran muy sencillos. No he sentido mucha fricción al usar TopQ+ y no tener esa fricción lo ha convertido en algo que se suma a nuestro proceso en lugar de convertirse simplemente en una parte engorrosa de un proceso, dijo.
Chen también agradeció el servicio rápido y efectivo cuando tenía preguntas específicas. Cada vez que me comuniqué con preguntas, el equipo siempre ha sido muy receptivo y capaz de identificar y resolver cualquiera que sea mi problema.
Quiero asegurarme de que lo que se informa en los materiales de marketing sea consistente con lo que realmente sucedió con su fondo.
brian chen
Asociado de inversiones
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¿Qué es la dotación para Caltech?
Me complace informar que el fondo de inversión de dotación de Caltech creció en casi $ 107 millones a $ 3.08 mil millones durante el año fiscal 2020.
¿Caltech es prestigioso?
En la actualidad, Caltech ocupa el puesto número 9 de US News entre las mejores universidades nacionales. Su tasa de aceptación es solo del 6%, lo que significa que es extremadamente difícil ingresar a la escuela. Aparte de lo académico, Caltech ofrece más de 100 clubes de estudiantes y participa en 17 deportes de la División III de la NCAA.
¿Por qué carreras es conocido Caltech?
Las especializaciones más populares en el Instituto de Tecnología de California incluyen: Informática y Ciencias de la Información y Servicios de Apoyo; Ingeniería; Ciencias fisicas; Matemáticas y Estadística; Ciencias Biológicas y Biomédicas; y estudios multi/interdisciplinarios.
¿Cuántos fondos obtiene Caltech?
Los fondos federales aumentaron un 23 % para un total de $289 millones. Esto representa el nivel más alto de financiamiento federal durante la última década y refleja la solidez de las propuestas de Caltech, así como las asignaciones favorables del Congreso para las agencias de investigación federales de las que Caltech recibe apoyo.
